皇冠足球app(www.huangguan.us):皇冠app下载(www.22223388.com):东南亚疫情打击有限:电子产业链回流未陋习模 “东南飞”事态已定_Filecoin招商(www.ipfs8.vip)

admin 4个月前 (06-17) 财经 53 0

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资料泉源:Digitimes、国际电子商情、AI芯天下、中金公司研究部

证券时报记者 阮润生

作为海内电子产业转移的主要群集地,越南、印度、马来西亚等新兴市场国家由于近期泛起新冠疫情反弹,导致部门区域工厂暂停运营,由此传出相关行业订单回流海内的新闻。

证券时报记者采访发现,当前回流海内的电子订单体量有限,受产能、分工等因素制约,海内响应企业承接能力也有限;另一方面,在疫情、全球缺芯等因素作用下,保障供应链平安已经逐步趋向共识,进一步催化国际电子产业链分流、迁徙、颠簸与调整。

疫情未阻产业迁徙

“据我们从产业链领会,当前回流的电子订单主要照样小家电、手持类产物对照多,对于苹果、三星这类客户订单影响并不大。”远川研究所所长董世敏向记者示意。

现实上,在中美商业摩擦、中国大陆人力成本不停攀升等靠山下,近年来电子上市公司赴越南、印度等地设厂延续不停,即便在疫情时代也并未中止。这其中,越南热度最高。

凭证越南设计与投资部统计外资对越南投资数据,今年前四个月,越南对外国直接投资的吸引力仍然相对乐观,注册、新增资金和出资购置股份额达122.5亿美元,其中,新注册资金同比增进24.7%;今年前三个月中国对越南投资金额已经位居第四位,仅次于新加坡、日本、韩国。另据越南统计, 2020年,中国是越南第三大投资泉源国,注册投资总额达24.6亿美元,约占越南整年外国直接投资总量的8.6%。

越南也出台了多项吸引外资政策,中美商业摩擦靠山下,越南成为“中国+1”的投资目的地。 据领会,越南通过了《投资法》(修正案)、《企业法》(修正案)、《公私相助同伴关系(PPP)投资法》等关于投资、谋划的执法,简化投资手续,透明化和多样化投资形式,甚至优化弥补投资优惠机制。另外,越南是《区域周全经济同伴关系协定》(RCEP)、《跨太平洋(601099,股吧)同伴关系周全及提高协定》(CPTPP)、《越南-欧盟自由商业协定》(EVFTA)等成员,为外资投资带来便利条件。

同时越南在税收方面也给予优惠。据蓝思科技(300433,股吧)披露,越南子公司的企业所得税税率为20%,自盈利之年最先,前2年免缴,厥后4年减半计缴。

针对近期疫情反弹,越南 *** 要求把疫苗接种优先放在北江、北宁等北部区域工业生产重点省份。越南 *** 已经指导各部门机构优先向上述两省提供新冠疫苗用于为工业园区的工人接种,确保生产谋划不中止。另外, *** 还推出了为遭受疫情影响的客户免贷款利率等金融措施。

从数据来看,A股上市公司赴越南投资热情高涨,稀奇电子行业跨越其他东南亚国家。 2020年新冠疫情全球肆虐,但上市公司募投涉越南项目却显著增多。Wind统计显示,2020年以来,裕同科技(002831,股吧)、智动力(300686,股吧)、环旭电子(601231,股吧)等上市公司纷纷通过可转债、增发投资越南包装扩产、周详手艺以及可穿着装备等项目,另外共创草坪、华利团体、恋慕股份等上市公司IPO首发募资也有募投涉及越南当地项目,相关募投金额合计跨越34亿元。

投资者对产业转移动向的关注度也不停提升。天眼查统计显示,包罗要害词“越南”的调研纪要,在2018年最先增多,披露数目到达58封,随后2019、2020年基本保持翻倍增进,到2020年到达204封,今年以来已经靠近100封。

“产业转移东南亚历史靠山来看,早在上世纪90年月左右,日本已经最先向东南亚国家转移。”董世敏向记者示意,从时间点来看,中国加入WTO后,东南亚也试图吸引产业迁入内陆,然则那时人力成本替换优势并不显著,企业治理履历并不足够,最终并未取得显著功效。

董世敏先容,待到2012年左右,三星最先将一些手艺要求相对低的海内产业先行试水迁徙,歌尔股份(002241,股吧)、立讯周详(002475,股吧)等苹果供应商也在做转移,而且随着治理水平的不停提升,通过培训当地员工,增添产业转移落地的乐成率。

蓝思科技高管向记者先容,近年来不停完善产业链结构生长,已经在海内和越南等地设立了9个研发生产基地,能够较好地应对外部环境转变,配合客户多样化需求,优化产物交付地址和供应能力,涣散供应链风险。现在公司的各个生产园区均为公司自建、自有,权属完整,自动化智能化生产制造水平稳居行业领先职位。

苹果供应商麋集赴越

追溯产业变迁的背后推手,追随客户与市场成为电子产业迁徙的最要害的因素,甚至会凭证差其余客户需求在差异国家设厂。舜宇光学高管此前也先容,公司的全球化结构是以客户为中央,追随客户举行本土化生产。好比,在印度设厂是为了便于配合OPPO、vivo等客户,在越南生产是为了配合三星。

苹果公司作为消费电子行业的风向标,打造多元化制造系统是公司耐久实行的战略。在其最新公布的2020财年供应商名单中也可看到产业迁徙迹象:一方面,中国大陆及中国香港供应商到达51家,首次跨越了中国台湾供应商数目;另一方面,苹果供应商在越南设厂数目从2018财年的14家增添至21家,甚至是同期印度厂商数目两倍。

进一步对比2018与2020财年名单厂商数目更改明细,可以发现中国大陆苹果供应商成为赴越南设厂的主要增量。继歌尔股份、裕同科技之后,立讯周详、蓝思科技、领益智造(002600,股吧)、美盈森(002303,股吧)等A股上市公司纷纷在越南设厂,替换了此前部门在当地设厂的日本、韩国供应商。

美盈森董秘刘会丰向记者示意,前往越南设厂主要是为了追随客户,去做配套包装。“若是从海内把包装运已往成本就太高了,而且我们不去就把客户丢了。”至于未来是否会继续扩大外洋产能,美盈森方面示意可能性很大。

美盈森偕行、同为苹果公司供应商的裕同科技,早在2011年就在越南确立了首个生产基地,现在已经从越南扩展到印度、印尼和泰国,确立了6个生产基地。2019年4月以自有(自筹)资金购置原租赁使用的厂房以及土地使用权,斥资约6034万元;去年4月公司还举行可转债刊行募资14亿元,其中就包罗募投越南、印尼扩建电子产物包装盒生产线项目。

相比海内苹果产业链,东南亚产能占对照小,肩负相对外围、中低端产业转移,但已处于逐步增进的轨道中。歌尔股份高管向投资者先容,公司的制造以潍坊为中央、越南作为弥补;公司从2013年最先结构越南,现在已有相当规模。从营收占比来看,去年歌尔股份来自境外的营收孝顺到达507亿元。

据业内推测,立讯周详在越南从事的苹果耳机生产,产能占比已经跨越10%,而且将逐步提高。另外,鉴于手机产业链的庞大性,通常中国大陆厂商会卖力周详的零部件生产,然后运往越南等地完成最后相对容易的组装环节,再出口外洋。

相比越南,印度作为另一个电子产业承接地,苹果供应商数目虽然并不及越南,但主要台系组装厂居多。

在印度设厂的ODM厂商代表向记者示意,人力成本而言,越南比印度贵一倍,越南当地人力人为折合人民币快要4000元/月,印度工人约莫2000元/月;然则公司并未选择越南,而是印度,主要缘故原由在于除了知足客户全球交付的需求,印度内陆也是主要的手机消费市场,而且享受关税优惠。

从关税角度来看,印度内陆生产组装也具备优势。前述厂商向记者先容,凭证过往数据,同样出口西欧,在印度内陆生产的关税成本就比从中国生产少也许18%,“印度当地劳动力足够,比越南劳动力成本加倍低,适合从事大规模的组装、包装等相对较低的手艺环节,许多周详部件从海内运往印度组装。”

凭证IDC讲述,因新冠疫情影响,印度2020年智能手机市场萎缩了2%,总销量约1.5亿部,前五名中就有四家中国品牌,划分是小米、vivo、realme和OPPO,韩国品牌三星电子排名第二。

疫情预计也会影响今年印度内陆手机产量。TrendForce集邦咨询进一步指出,现在全球前五大手机品牌三星、苹果、小米、OPPO、vivo,皆有在印度设有产线或透过OEM厂生产,且比重逐年扩大,现在的产出以供应当地需求为主。依现阶段当地生产情形来看,初估今年第二季至第三季共有1200万部手机的生产量会受影响,而受疫情影响,印度整年生产总量将可能下滑7.5%。

产业迁徙新考量

除了吸引外资,印度在努力推动本国的产业替换,以手机行业为试点,现在已经最先展现成效。

保银投资首席经济学家张智威强调,印度是一个不容忽视的国家。“虽然印度当前的产业链系统并不完善,但现任的莫迪 *** 雄心壮志,执行力比往届更强,PLI(生产挂钩激励)项目会做得更好。”

据先容,2020年4月份,印度 *** 推出了生产挂钩激励战略,推着手机产业入口替换。该战略激励手机厂商内陆化生产,将公司营收4%~6%举行五年期津贴。现在已经有约莫16家厂商加入资助设计,包罗鸿海富士康、三星。据统计,该战略推出后,介入的厂商已经投资了130亿卢比资金,提供了跨越2万个事情岗位。

印度 *** 也在向汽车部件、家电、医药、太阳能(000591,股吧)、通讯行业等更多领域推进入口替换项目。印度官方预计,该设计将在未来五年增添5200亿美元的产出。

张智威示意,“印度不需要成为中国”,宏观来看,印度人口基数足够大,未来20多年印度会是少有的能保持8%的经济增速的国家。

除了传统地缘政治因素,在缺芯、疫情等扰动下,保障供应链平安也逐步成为推动电子产业转移的新推手。

日前,美国国会参议院通过《美国创新与竞争法》,授权约1900亿美元用于增强美国手艺和研究,并将单独批准支出540亿美元用于增添美国对半导体、微芯片和电信装备的生产和研究。美国商务部长Gina Raimondo曾示意,这笔资金可能用于在美国新建7至10家半导体工厂。

除了美国,欧盟、韩国等也纷纷接纳措施,增强供应链平安保障,东南亚等地则在做响应产业承接准备。但这并不是一个相符成本的计划。

据BCG和SIA团结研究统计,若是各地都确立完全“自给自足”的内陆化供应链,至少需要高达1万亿美元的研发及资源支持,半导体价钱总体将上涨35%~65%,最终提高消费者的电子装备成本。

董世敏示意,疫情、缺芯等问题已经让各国意识到供应链平安问题,未来自建供应链虽然会增添成本,但仍可能会成为一个耐久趋势;另一方面,供应链从中国完全转移到东南亚等地,可能也由于疫情以及中国大陆供应链稳健显示而有一些颠簸调整,比云云前设计所有转出,本轮疫情后可能会削减转移。

另外,碳中和目的可能也将进一步引发产业向生长中国家转移的趋势。张智威指出,美国、中国一定会推进碳中和目的,但越南这些国家客观上并不太会有意愿设立太高的碳中和目的。未来高能耗、低端的产业转移将会是个大趋势。

对于产业转移东南亚等地而导致海内产业空心化的担忧,国际代工厂商代表向记者示意,这个问题并不用郁闷,海内有更大的市场和更完善的供应链,公司也在不停增强研发气力,提升自动化水平。“究竟主要是低端部门迁徙至东南亚甚至巴西等地。”

资料泉源: Trademap果然数据 图虫创意/供图

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